证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-079
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、齐全，莫得过失记
载、误导性阐述或首要遗漏。
一、“天阳转债”基本情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于高兴天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
月 23 日向不特定对象刊行了 975.00 万张可出动公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资
金专项存储账户。大华司帐师事务所（罕见平方结伴）已对本次刊行的召募资金到位
情况进行审验，并出具了《考证回报》（大华验字2023000152 号）。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）高兴，公司 97,500.00 万元可出动公司
债券于 2023 年 4 月 18 日起在深交所挂牌交往，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（二）可出动公司债券转股期限
凭据《深圳证券交往所创业板股票上市端正》《天阳宏业科技股份有限公司向不
特定对象刊行可出动公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的关系
章程，本次刊行的可转债转股期限自觉行结束之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满
六个月后的第一个交往日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）
止。
（三）可出动公司债券转股价钱偏激诊疗情况
凭据《深圳证券交往所创业板股票上市端正》等关系章程和《召募阐明书》的有
关商定，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 14.92 元/股。
（1）扬弃 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出当今职意归拢三十个交往日中至少有
十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“天阳转债”转股价钱的议
案》。
事会提倡向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“天阳转债”的转
股价钱，并授权董事会凭据《召募阐明书》等关系章程全权办理本次向下修正“天阳
转债”转股价钱关系的一王人事宜。
修正“天阳转债”转股价钱的议案》，凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管指引
第 15 号——可出动公司债券》、《召募阐明书》等关系章程，董事会决定将“天阳转
债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅
的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。
（2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，凭据公司 2023 年年度鼓吹大会决议，公司将
推行 2023 年年度职权分拨决策：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购股份
税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《2023 年
年度职权分拨推行的公告》（公告编号：2024-064）。
凭据《召募阐明书》关系要求及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，公司可
转债转股价钱诊疗为 11.83 元/股，诊疗后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息
日）起成功。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
露馅的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-065）。
（3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票引发看法初次授予部分第一个包摄
期包摄条件竖立的议案》，凭据公司《2023 年适度性股票引发看法（草案）》的章程
和公司 2023 年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会高兴按依法程为适合条件的 136 名
引发对象办理 336.965 万股适度性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄扫尾暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限
制性股票数目为 336.51 万股，上市引导日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的
《对于 2023 年适度性股票引发看法初次授予部分第一个包摄期包摄条件竖立的公告》
（公告编号：2024-054）、《对于 2023 年适度性股票引发看法初次授予部分第一个归
属期包摄扫尾暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。
凭据《召募阐明书》关系要求及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，公司可
转债转股价钱诊疗为 11.80 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
（4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票引发看法预留授予部分第一个归
属期包摄条件竖立的议案》，凭据《公司 2023 年适度性股票引发看法（草案）》的规
定和公司 2023 年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会高兴按依法程为适合条件的 6 名
引发对象办理 61.785 万股适度性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄扫尾暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限
制性股票数目为 61.785 万股，上市引导日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅
的《对于 2023 年适度性股票引发看法预留授予部分第一个包摄期包摄条件竖立的公告》
（公告编号：2024-115）、《对于 2023 年适度性股票引发看法预留授予部分第一个归
属期包摄扫尾暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。
凭据《召募阐明书》关系要求及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，公司可
转债转股价钱诊疗为 11.79 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
（5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出
股份 3,000,200 股，公司总股本减少 3,000,200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具
体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《关
于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。
凭据《召募阐明书》关系要求及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，本次回
购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱诊疗为 11.76 元/股。诊疗后的转股价钱
于 2025 年 5 月 6 日起成功。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于回购股份刊出完成诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-050）。
（6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度鼓吹大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配预备的议案》，凭据公司 2024
年年度鼓吹大会决议，公司将推行 2024 年年度职权分拨决策：以公司现存总股本
配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（公告编号：2025-055）。
（www.cninfo.com.cn）露馅的《2024 年年度职权分拨推行的公告》
凭据《召募阐明书》关系要求及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，公司可
转债转股价钱诊疗为 11.71 元/股，诊疗后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息
日）起成功。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
露馅的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-056）。
二、“天阳转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募阐明书》的章程，“天阳转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意归拢三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
①本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时，当期应计利息的计较公式为
IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金
额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回
日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，
则在诊疗前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊疗后的交往日按诊疗
后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发有条件赎回要求情况
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交往日的收盘
价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根
据《召募阐明书》的商定，已触发“天阳转债”有条件赎回要求。
三、“天阳转债”赎回推行安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
凭据公司《召募阐明书》中对于有条件赎回要求的关系商定，赎回价钱为 100.24
元/张（含息、含税）。具体计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（0.80%）；
t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扬弃赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“天阳转
债”抓有东说念主。
（三）赎回才智实时间安排
东说念主本次赎回的关系事项。
年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳
转债”将在深交所摘牌。
阳转债”抓有东说念主资金账户日，“天阳转债”赎回款通过可转债托管券商径直划入“天
阳转债”抓有东说念主的资金账户。
登赎回扫尾公告和可转债摘牌公告。
四、“天阳转债”赎回扫尾
凭据中登公司提供的数据，扬弃赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后，“天阳
转债”尚有 14,885 张未转股，本次赎回“天阳转债”的数目为 14,885 张，赎回价钱为
赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回揣测支付赎回款 1,492,072.40 元（不含
赎回手续费）。
五、“天阳转债”赎回影响
公司本次赎回“天阳转债”的面值总数为 1,488,500.00 元，占刊行总数的 0.15%，
不会对公司的财务气象、商量后果及现款流量产生首要影响，亦不会影响本次可转债
召募资金的正常使用。本次赎回为一王人赎回，赎回完成后，“天阳转债”将在深交所
摘牌。扬弃赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市，公司总股本因“天阳转债”转股累
计增多 82,710,679 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、“天阳转债”摘牌安排
自 2025 年 7 月 21 日起，公司刊行的“天阳转债”（债券代码：123184）将在深
交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于
“天阳转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-080）。
七、最新股本结构
扬弃 2025 年 7 月 10 日收市后，“天阳转债”累计转股 82,710,679 股，公司总股
本因“天阳转债”转股累计增多 82,710,679 股。公司最新股本结构如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动
（2023年9月28日） （2025年7月10日）
股份性质
可转债转 其他变
比例 小计 比例
股数（股） 股数目 动数目 股数（股）
（%） （股） （%）
（股） （股）
一、有限售条件股份 66,079,390 16.34 0 0 0 66,079,390 13.54
高管锁定股 66,079,390 16.34 0 0 0 66,079,390 13.54
二、无尽售条件股份 422,041,69 86.46
三、总股本 488,121,08 100.00
注：1、本次变动前股本为扬弃可转债起始转股前一交往日（2023年9月28日）的股本情况，变动后股本为扬弃赎回登记日（2025
年7月10日）的股本情况；
变动；
八、研究容颜
研究部门：公司证券事务部
商量电话：010-57076008
商量邮箱：ir@tansun.com.cn
九、备查文献
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
